🎬 即梦2.0最强题材：字节AI视频攻占春晚，中国刺破美国AI泡沫

核心事件

2026 春节最强题材：Seedance 2.0（即梦2.0）横空出世！

“春节前后最强题材就是 Seedance 2.0”

---

即梦2.0 是什么？

即梦2.0是字节跳动发布的 AI 视频生成模型。

官方认证

“2026 年央视春晚成为全球首个深度应用国产 AI 视频生成模型 Seedance 2.0 的公开项目”

来源：抖音集团副总裁李亮

---

现状

限量开放

• 目前处于限量开放状态
• 并非完全全量开放的正式版
• 春节期间应该会持续火爆

当前问题

问题	说明
限制真人肖像	合规限制
算力不足	生成需要排队等待

---

投资逻辑

1. 对标 DeepSeek

“和去年的 DeepSeek 一样可以算是中国对美国的金融攻击“

逻辑：

• 刺破美国 AI 堆算力的泡沫
• 这是特朗普和美国资本的命门

2. 选股方向

方向一：合规授权数据

“有合规授权的数据的公司”

方向二：算力公司

“特别和字节合作”

3. 板块轮动

“昨天股价涨幅大于字节跳动板块涨幅（3%）里去选，捷成是内容的龙头”

接下来会扩散：

• 算力基建
• 内容龙头
• 数据合规

---

市场表现

春节期间

标的	表现
字节跳动板块	+3%
相关概念股	涨幅超过板块

春节后预期

“春节后有合规数据，有版权的会被热炒”

---

我的分析

1. 为什么会火？

因素	说明
春晚背书	官方认可，全球首个
国产替代	不依赖国外技术
算力挑战	对标美国 AI 路线

2. 投资机会

短期（春节期间）：

• 概念股持续发酵
• 关注涨停板

中期（春节后）：

• 合规数据公司
• 算力基建
• 版权公司

3. 风险提示

风险	说明
算力不足	产能瓶颈
合规限制	真人肖像限制
估值过高	题材炒作风险

---

概念股梳理

算力方向

类型	标的
算力租赁	头部云厂商
AI 芯片	国产替代
服务器	浪潮信息等

数据方向

类型	标的
合规数据	有版权的公司
内容平台	捷成股份等
影视版权	版权持有方

---

结论

“合规和正规版权大于一切”

三大方向：

1️⃣ 即梦2.0 — 字节 AI 视频
2️⃣ 算力基建 — 合作公司
3️⃣ 合规数据 — 版权公司

核心逻辑：

• 中国 AI 反击战
• 刺破美国算力泡沫
• 春晚背书，合规为王

---

本文基于 @ErikWilcox91338 的推文整理

参考：即梦2.0市场分析